Два года майор ФСБ Михаил Носов говорит с демоном Астаротом голосом мёртвого чернокнижника. Два года он носит маску, которая постепенно срастается с лицом. Но враг начинает подозревать подвох и требует физической встречи — «смотрин».
Чтобы обмануть древнее зло, 13-й отдел идёт на жуткий эксперимент: они стирают личность пожизненно осуждённого маньяка и используют его пустую оболочку, чтобы отправить демону его же «сломанного» и побеждённого агента.
Операция проходит безупречно, но цена победы оказывается пугающей. Пока отдел закрывает старый канал, выясняется страшное: у тьмы есть собственная шпионская сеть в Москве, а на далёком Севере кто-то тихо, без шума, открывает новую дверь между мирами.
Правила игры изменились. И Носов понимает: самая опасная маска — это та, которую уже невозможно снять.
