Через два года после ухода за барьер Мастер Илья Шаров возвращается — должником темных сил. Астарот предъявляет счёт, выписанный Шарову за получение мощного экстрасенсорного дара тридцать лет назад: найти древнюю сущность по имени Кощей, передать ему три магические иглы и помочь ликвидировать шестнадцатилетнюю Татьяну Смолякову. Его помощники — древний Кощей и ведьма Светлана.
Шаров не может отказаться — отказ стоит жизни. Но и убить ребёнка своими руками он не в силах, потому что однажды уже сделал это: тридцать лет назад его руками тёмные силы уничтожили другую девочку-сенса, Надю Грушеву. Прощения от светлых Шаров так и не получил.
13-й отдел ФСБ втягивает майора Михаила Носова в операцию под маской чёрного мага, но Светлана — ведьма, служащая Кощею сорок лет, — узнаёт в нём того, кого проверяла два года назад и внедрение оборачивается провалом. Похищение Татьяны становится гонкой со временем, в которой Шаров разрывается между долгом тёмным силам и попыткой искупить давнюю вину.
