Две степные деревни - Верхнее и Нижнее Закурганье - разделены оврагом и тридцатилетней враждой. Когда-то в овраге обитал Дракон, но затем двое друзей из соседних деревень победили его. Однако жители до сих пор спорят, чей же земляк нанес решающий удар, и вражда не утихает. Смогут ли юноша из Верхней деревни и девушка из Нижней преодолеть давнее предубеждение, или вражда победит и их?