Рождённый с чёрными волосами и глазами, Фридрих фон Гогенлоэ с детства был изолирован отцом, винившим его в смерти матери. В шестнадцать лет Альберт отдал сына кронпринцу Валериану. Фридрих стал его тайным убийцей и получил имя Палача. Когда Валериан захватил власть, он заточил Фридриха и годами пытал его, пытаясь заглушить собственный страх. Фридрих вырвался из казематов, убил принца и умер на дороге.
Очнувшись в своём одиннадцатилетнем теле, Фридрих решает переписать судьбу. Он заключает с Альбертом сделку: отказывается от титула и наследства в обмен на место в Великой Академии Кронос — школе магии, алхимии и боевых искусств, защищённой от власти герцогов. Тайно развивая Даньтянь и скрывая свою «Ртутную реку», Фридрих стремится обрести силу, способную сокрушить трон. Его цель — уничтожить королевскую семью до последнего человека.