Малюта Скуратов жив. Теперь он расследует преступления Иных — и предпочитает работать один.
Кровавый ритуал в чувашском лесу заставляет его нарушить это правило. Ему навязывают напарника-мага, лес наполняется чудовищами, а неизвестный преступник готовится забрать силу древнего Киреметя.
Когда-то маг убил жену Скуратова. Теперь его ненависть может стать оружием против собственной команды.