Магия ночи, природы и стихий - то, на чем выросла Селестина Луннар, начинает раскрываться, обнажая новые слои магии, уходящие в самое сердце истории полумагистров. Жизнь одиннадцатилетней девочки меняется, когда в долине Луа появляется две семьи полуночников, она узнает о верстисах и о магической школе Мистрен.
Во время обучения, Селестина с друзьями сталкивается со странными событиями: нападение монстра, таинственные сны о танцорах, старинная книга, которая может пролить свет на многие тайны. Селестине предстоит узнать, кто стоит за странным монстром, о чем ей шепчут танцоры, и что таится в древнем гримуаре, хранящем драгоценные познания магии.
