Мир, скрытый от глаз простых людей, полон тайн, загадок и смертельных опасностей. Одиннадцатилетняя девочка-полумагистр Селестина Луннар узнает, что магия магов-оборотней намного шире, чем ее познания об элементале ночи. Ей предстоит отправиться в магическую школу "Мистрен", найти верных друзей, понять и принять свою истинную силу и столкнуться с величайшей темной ведьмой нескольких столетий.
История о взрослении, верности, принятии себя и избрании другого пути. С каждой книгой магия становится сложнее, секреты темнее, а враги - опаснее. Сможет ли девочка из обычной семьи магов-оборотней отыскать сокрытые Верхние миры и спасти полумагистров от уничтожения?