За стенами городов-из-башен Предтеч – тьма и Звери. Один укус – и после ближайшего полнолуния навеки утратишь человеческий облик. Единственное лекарство, известное Анклаву Охотников – серебряная пуля. Даже если зараженный – твоя мать или сестра.
Первая Охота рекрута Тимура Лангри должна была стать простой: приехать в городок, найти Зверя, убить. Но вместо этого он находит колдуна, которого «не существует», и заражённую старуху, о которой заботится Зверь. А потом Зверь достаёт и его. Теперь Тимуру осталось жить до ближайшего полнолуния. Когда на него начнут охотиться свои же – вопрос времени, а единственный, кто хоть как-то мог бы помочь – старый еретик на далёкой каторге.
Долг велит пустить пулю в лоб. Зверь внутри требует: бей и беги. Тимур выбирает третье – перезарядить револьвер и добраться до правды. Даже если правда перевернёт весь привычный мир.
