В мире, где магическая сила определяет возможности человека, не каждый способен обрести то, о чём мечтает.
Сенму всегда казалось, что он отстаёт от остальных. Даже его лучший друг Итами, владеющий редкой силой молнии, постепенно становится для него напоминанием о собственном бессилии.
Но выпускной день в Хаджимеру обещает стать началом чего-то большего, чем просто новая глава жизни. Среди привычных улиц мелькают странные тёмные фигуры, а за повседневными разговорами скрывается нечто, о чём Сенму ещё только предстоит узнать.
Что на самом деле представляет собой Никко? И действительно ли обретение силы делает человека сильнее?