Поздним вечером в придорожном трактире по пути в Киото самурай-одиночка слушает легенду о загадочном непобедимом воине. Для путника, уставшего от мира без настоящих битв, рассказ оказывается долгожданным сокровищем. Он отправляется на поиски таинственного мечника и даже не подозревает, что за историей побед скрывается боль прошлого и ненависть настоящего.