В мире Джутенгая люди — не просто чужаки, а запретная опасность. Звери верят, что человеческая Тьма способна отравить их мир. Но однажды кабан-мечник Айзен находит в переулке человеческого города двух месячных младенцев. Он знает, что должен оставить их там. Вместо этого приносит домой. Так в доме мастера появляются Ичирохико и Хана. Айзен и его жена Сацуки растят их как родных детей, дают им имена. Чтобы уберечь их, семья придумывает историю о редкой кабаньей крови. Годы идут. Хана учится жить со страхом перед необычной силой, которую не понимает. Ичирохико, не зная своего происхождения, считает себя неправильным кабаном и изнуряет себя тренировками. Айзен любит детей, но всё откладывает признание, боясь, что правда причинит им боль. Когда приближается перемена правителя и Джутенгай ждёт нового наследника, давняя тайна семьи начинает угрожать не только близнецам, но и всему городу.