Чжао Чан-главный демон в трех мирах разрушает деревню. Небожитель Мин Бей который вот-вот должен был стать небесным императором приходит, чтобы защитить простой народ, но Чжао Чан убил всех. Поэтому Мин Бей вызывает небесную кару запечатав себе и Чжао Чану силы и возможность на перерождение на сотню лет. Владыка демонов смог переродиться после сотни лет, но Мин Бей нет. Став человеком он захотел вознестись, но была маленькая проблема...