Задолго до того, как его имя станет легендой, Мирддин — будущий Мерлин — был просто мальчишкой. Любопытным, непоседливым и совершенно не готовым к тому, что однажды ему придётся столкнуться с древним Безумием, способным погубить и богов, и людей.
После гибели Артоса-Медведя Придайн раскалывается на враждующие владения. Вожди борются за власть, саксы укрепляются на острове, а старые боги постепенно теряют своё место в мире смертных. Но настоящая беда начинается, когда разрушение древнего идола Кромма Круаха освобождает силу, которая проникает в человеческие души, разжигая алчность, гордыню и жажду господства.
Мирддин и его сестра-близнец Гвенддид — дети двух миров, которым суждено стать связующим звеном между людьми и древними силами. Под опекой богов и бессмертных они отправляются в Аннуин, потусторонний мир, где за историями давно минувших событий скрываются уроки о любви, власти, ответственности и цене выбора.
