Попасть в другой мир — полбеды. Попасть в него хромым бродягой, который чистит навоз за миску каши, — уже интереснее. Но Матвей не унывает: у толстого Бурки колики от булочек, в амбаре кто-то ворует мёд и моет крупу в огуречной бочке, а в Затон едет гильдейский мастер Пышкин — ловить «свирепого ухореза».
Ухорез оказывается мусорщиком размером с кошку. Пари проигрывается на шляпу. А из яйца, которое мусорщик стащил неизвестно где, вылупляется птица, которую триста лет никто не видел живой.
По Уставу Гильдии такую птицу у хозяина без печати отберут. Значит, Матвею нужна печать. Первая — в Перекате, у хранительницы водной арены. Десять дней, три победы в Малом круге, пристав с хорьком-нюхачом — и граф, который уже везёт для птички позолоченную клетку. А из люка под ареной выныривает рыжая дочка хранительницы — и поддаваться она, между прочим, тоже не собирается.
С мусорщиком в шарфе, лягухом из брака и птенцом за пазухой — на первую арену!
