Чжу Шу, Хай Хуа и Хуан Лэ вынуждены сбежать Яогун, где встречают старшую сестру императора Лунг Хайци и старого евнуха Куай Фена. Тем временем в столице император Лунг Ли погибает от болезни. Хайци решает поехать в столицу и публично отречься от трона. Но кто тогда будет править империей? Поднимется ли на трон новая династия? И сможет ли она предотвратить хаос и восстановить порядок в государстве?