Несколько лет назад в Российской империи отгремела первая революция. Петербург вернулся к прежней жизни, а одиннадцатилетние Миша и Боря поступают в Хоровой лицей, где впервые участвуют в концертах, а также обретают первых друзей и первых врагов. Здесь же начинает работать Анна Николаевна, выпускница Женского медицинского института, которая давно привыкла рассчитывать только на себя.
Тем временем до крушения старого мира остаются считанные годы.
