Художник Константин Васильев, на полотнах которого оживают древние герои и боги, однажды ночью встречает в своей мастерской гостя, словно вышедшего из его собственных картин. Разговор с ним заставляет художника взглянуть на свое творчество и свою жизнь по-новому — и сделать выбор, от которого зависит не только его судьба…