Однажды в город прибывает бродячий цирк. Там есть женщина, которая говорит с лисами; волшебник, чьё тело в шрамах, а руки по локоть в крови; юноша, который умеет летать, а ещё видит сны о давно минувшей войне - и о собственной смерти.
Каждый из них - чудо.
А в городе живёт тот, кто охотится на чудеса, человек с чёрным сердцем.
