Зима, 1811 год. Цыганскому табору дают срок: приписаться к селу или стать бродягами. У табора всего семь лошадей, больной ребёнок и зима впереди. Янку, коновал и бывший кантонист, умеет лечить лошадей и говорить с властью, но для цыган он чужой. Ружа, молодая вдова, готова на всё ради сына, и именно она толкает Янку к сделке, которая может спасти людей...