Волчонок Бейк отправляется в гости к Сове, чтобы провести уютный вечер за чашечкой чая. Однако обычное чаепитие неожиданно превращается в череду забавных и совершенно нелепых происшествий: оживают предметы, чайник мечтает стать художником, а из банки с вареньем появляется настоящий граф. Это добрая сказка о дружбе, домашнем уюте и необыкновенных приключениях маленького волчонка.