На фермах под Уфой уже несколько недель пропадают овцы. Туши находят с разорванными шеями и странно малым количеством крови. Следов нет. Ответов — тоже. Только отписки, усталые люди и лес, на который всё чаще поглядывают.
А потом то же самое начинает происходить в городе.
Вечер. Детский сад. Ребёнок, которого должны были забрать домой. И следы, от которых холодеет кровь.
То, что сначала казалось делом местных властей и ветеринаров, быстро выходит за рамки обычного. В дело вступают силы, о которых не принято говорить вслух. Кто-то пытается найти объяснение. Кто-то — замести следы. А кто-то уже понимает: это только начало.