Главный герой рассказа - старший внук великого князя Ивана Васильевича по прозвищу Великий (Ивана III), Дмитрий. Ему 11 лет. У него впереди и недолгое возвышение, и страшное падение, и ранняя гибель. А пока он, сбежав в святочную ночь из Кремля, набредает на странное веселье, в котором участвуют скоморохи и личности похожие на мертвецов. Во главе скоморохов некий Карачун, предлагающий княжичу свою помощь.
для конкурса "Вопль".
