У главной героини романа, Паши, жизнь вроде бы складывается удачно: ей, выросшей в маленьком сибирском городке, удаётся поступить на исторический факультет МГУ. Вот только с личной жизнью у девушки не очень хорошо, потому что одноклассник Елисей, в которого она была влюблена, долго воспринимал её только, как друга, а потом они и вовсе поссорились. И вот, когда Паша приехала к родителям на зимние каникулы, Елисей мало того, что пришёл к подруге мириться, но ещё предложил ей отправиться с ним и ещё несколькими друзьями на таинственное Кощунниково болото, о котором ходит много легенд. Проводником у молодых людей становится егерь Никита Воронов, очень странный мужчина, который вообще порой похож на человека из другого мира.
Главная героиня романа Даша Клушина знает, что её удочерили младенцем, однако не сомневается в любви родителей и младшего брата. В девятнадцать лет ей удалось узнать о том, при каких необычных обстоятельствах она оказалась в семье Клушиных. Спустя немного времени, Даша оказывается, вместе с приёмным отцом, любимым человеком и близкой подругой, в некое королевство, которым правили её предки, и в котором она появилась на свет. Что ждёт в другом мире обычную девушку, оказавшуюся принцессой?
Основные события этого романа происходят в тридцатые годы XVII века. У главного героя, купеческого сына Саввы Грудицына, судьба, казалось бы предопределена: юноша будет, как и отец заниматься торговым делом. Однако случайное знакомство Саввы с необыкновенным человеком по прозвищу Полкан поворачивает жизнь в другое русло. Друзья вместе путешествуют по разорённой недавней Смутой России, переживают немало приключений, участвуют в осаде захваченном неприятелем Смоленске...
В небольшом городке Лихове счастливо живёт дружная многодетная семья Бахаревых. Люди они творческие, поэтому решают создать семейный ансамбль "Скоморохи". Сначала у них возникают с этим трудности, в основном материальные, но скоро они получают крупный денежный выигрыш, который был им предсказан одним странным старичком. Всё было бы замечательно, если бы о Бахаревых вдруг не вспомнили их родственники, после чего весь ансамбль "Скоморохи", в который входят глава семьи Никита, его жена Ольга, их дети Сева, Лида, Маша, Даша и Алёша, а также друг Севы Глеб оказываются неком царстве Лукоморье, у самого Кощея Бессмертного...