Основные события этого романа происходят в тридцатые годы XVII века. У главного героя, купеческого сына Саввы Грудицына, судьба, казалось бы предопределена: юноша будет, как и отец заниматься торговым делом. Однако случайное знакомство Саввы с необыкновенным человеком по прозвищу Полкан поворачивает жизнь в другое русло. Друзья вместе путешествуют по разорённой недавней Смутой России, переживают немало приключений, участвуют в осаде захваченном неприятелем Смоленске...
В небольшом городке Лихове счастливо живёт дружная многодетная семья Бахаревых. Люди они творческие, поэтому решают создать семейный ансамбль "Скоморохи". Сначала у них возникают с этим трудности, в основном материальные, но скоро они получают крупный денежный выигрыш, который был им предсказан одним странным старичком. Всё было бы замечательно, если бы о Бахаревых вдруг не вспомнили их родственники, после чего весь ансамбль "Скоморохи", в который входят глава семьи Никита, его жена Ольга, их дети Сева, Лида, Маша, Даша и Алёша, а также друг Севы Глеб оказываются неком царстве Лукоморье, у самого Кощея Бессмертного...