Эта книга является продолжением книги "Серая мгла". Ов Бор, мотаясь по Галактике, усиленно ищет свою пропавшую возлюбленную. Бывший констант, Озл, удерживающий Елену у себя, не оставил своих мыслей о властелине мира. Ему удается проникнуть в загадочную оболочку, где он встречается с еще одной цивилизацией Галактики и с ее помощью делает попытку покорить своих создателей - вестов, но у него на пути встают земляне. В свою очередь отношения между землянами и вестами неожиданно ухудшаются и цивилизации начинают отдаляться друг от друга, ставя героев перед мучительным выбором дальнейшего пути своей жизни.