Он - хозяин таинственного Карнавала, наделенный сверхспособностью терракинеза, глава таких же, как он, управителей стихий: воздуха, воды и огня, предсказателей и левитантов, гипнотизеров и стирателей памяти. Она - юная целительница-подросток. Карнавал ждет ее... примет ли она Карнавал?