Всем жителям славного города Даратт известно: лишь полный безумец отважится пойти в помощники к чернокнижнику, ибо чернокнижники есть самое настоящее злобное зло. Микаэлла же сочла такую работу даром богов, и ни нелепое условие мэтра, ни осаждающие его романтично настроенные девы, ни пресветлый жрец, вооруженный ядреной святой водой, не пошатнули ее решимость.
Как и внезапно нагрянувшие к мэтру ученики, один из которых уже полгода снится ей в кошмарах...
А меж тем в некогда унылом городке происходят странные дела: исчезают девицы, появляются загадочные незнакомцы, творится запретное колдовство, а та, о ком мэтр не смеет даже мечтать, готова отстаивать его честь с чугунной сковородкой в руках.
Кому не дает покоя древняя тайна, хранимая мэтром, и что ждет своего часа под землей?
На что способны оставшиеся без присмотра верная помощница злобного зла и его ученики?
И к чему в доме чернокнижника самовольно заводится наглая черная кошка?
