1911 год. Совсем недавно отгремела Первая революция и в Российской Империи наступило затишье. Но одиннадцатилетнего Мишу волнуют совсем другие вопросы - поступление в хоровой лицей, знакомство с другими мальчиками, зарождение первой крепкой дружбы и появление первых врагов. Тем временем до крушения старого мира остаются считанные годы.