Далекое будущее. Колония на планете Скилл, основанная землянами несколько сотен лет назад, переживает не лучшие времена.
Сын диктатора Слав и варвар Волод никогда не видели друг друга. Один живет в технологичном городе, другой выживает во враждебной людям пустыне, мечтая прославиться и стать великим. Волей случая Волод оказывается на месте крушения воздушного корабля, замечает свое невероятное сходство с раненым юношей и выдает себя за него... а Слав оказывается у варваров. Роковая подмена рушит шаткое перемирие между варварами и городом гморов, и на планете вспыхивает война.
У одного - неограниченная власть, неприступный город, высокие технологии и мощь армии клонов, обученных убивать. У другого ничего, кроме желания выжить, отомстить за отца и вернуть свое доброе имя.