В тихом и уютном городке Клифбург, словно в заколдованном мире, происходят странные и необъяснимые преступления. Чтобы помочь местной полиции, из Москвы прилетает следователь по особо важным делам Аджар Голованов. Вместе со своей напарницей Стешей Булкиной он берётся за расследование. С каждым новым делом они всё глубже погружаются в загадочный мир, полный тайн и секретов.