Некогда Эльм шагнул в эпоху пара, простился с магией и тайными знаниями. Технологии вели мир в будущее под грохот пушек... ещё немного и мир бы вступил в эпоху электричества, но чаша весов мироздания вновь пошатнулась и магия вернулась в мир. Вместе с ней явились демоны – истинные хозяева мира, а через Врата в Эльм пришли новые народы отличные от людей…
Со времён “Слияния” и грянувшей следом войны всех и со всеми прошло не меньше четырёх веков. Проклятая война – лишь страшная сказка из прошлого, а магия и технология почти слились воедино, создав удивительный и страшный мир.
2-ая часть приключений Артура Траума