Максим с тремя друзьями, вопреки убеждению взрослых, что сквозь Белый Туман пройти невозможно, уплывают на лодке в Волшебную страну. Но она, оказывается, захвачена Злой Колдуньей Изольдой. Друзья не испугались её колдовских чар и при помощи волшебника Арчибальда изучают науку волшебства, чтобы вместе одолеть Злую Колдунью, спасти Волшебную страну и вызволить из Чёрной Башни отца Максима. Ребятам предстоит одолеть множество трудностей, но это сделать им помогает дружба и стойкая вера в своего товарища....