Пользуясь ослаблением эльфов, вампиры занимают ведущие места в городском правлении и исподволь внедряют в население мысль: Город Утренней Зари пострадал от живых машин, а значит должен восполнить ресурсы за счёт завоевательной войны с другими государствами, до которых машины добраться не успели. Остановить вампиров в их стремлении затеять грабительскую войну и вернуть к власти эльфов может лишь легендарный эльфийский артефакт – Рунный Смарагд, который, по некоторым прикидкам, находится в городе, ушедшем под землю, под Старый город магов. Главные бойцы Тёплой Норы собираются в поход.
