1682 год - времена Стрелецкого бунта. Подкупленные Милославскими стрельцы врываются в покои Нарышкиных, с требованием возвести на царство не только юного Петра Алекссевича, но и слабого здоровьем Ивана Алексеевича, под регентством сестры - Софьи. Долгая интрига царевны увенчалась успехом и теперь, опасаясь за свою жизнь Наталья Кирилловна с сыном удаляется в Преображенское... На Руси настали времена царицы Софьи.
Тем временем, в далеком будущем, в ходе неудачного эксперимента, молодая семья оказывается рядом с Преображенским и им предстоит найти себя в этом жестоком мире.