Человечество после глобальной войны и природных катаклизмов объединилось, возникла новая система управления, люди стали развиваться, начали осваивать космос. Однажды люди встретились с представителями другой цивилизации. не сумев наладить контакт люди начали войну с ними. Человечество опасалось возникновение новой войны на Земле, правительство заблокировало так называемые «гены агрессии», и для того, что бы вести войну решило создавать клонов.
Клоны должны появляться на свет без каких-либо задатков абстрактного мышления и полностью повиноваться. В случае неповиновения существует система AIO, которая уничтожает клонов, что выходят за нужные рамки. С-35 постепенно начинает осознавать себя как личность.
