Элис Купер всегда хотела быть обычной. Сидеть во втором ряду, не высовываться, не привлекать внимания. Но в день шестнадцатилетия мать вручает ей старый золотой медальон с лисьей головой. Медальон пульсирует теплом, и в груди Элис просыпается второе сердце — низкое, гулкое, чужое. Вскоре она узнаёт, что её семья связана древним договором с кицунэ — духами-лисами, чьи хвосты хранят память веков, кровь и клятвы. И этот договор требует платы.
Но магия не прощает нерешительности. Туман сгущается над городом, дикие кицунэ выходят на охоту, а отец Элис, самый обычный человек на свете, оказывается в центре надвигающейся опасности. Теперь ей предстоит выбрать: остаться человеком или принять наследие хищника. Времени на раздумья почти не осталось, и цена ошибки — жизнь того, кого она любит больше всего.