Джек идет по пустыне, он — незадачливый бандит, и он немножко не в себе. Вместе с ним путешествует Гера, его друг, мрачный, злой и влюбленный. Кроме того, компанию ему составляют гриф, скорпион, змея и череп, а также его обрывистые воспоминания и фантазии, телезрители и читатели, а еще — сама пустыня и жаркое солнце, постепенно забирающее его силы и связь с реальностью, ведущее его к смерти и любви.