Вторая книга о приключениях Старкова Влада и его напарника, Диггори Диксона. После битвы за Далатх-4 эсперы обнаруживают, что на Влада точат зубы в командовании армии Федерации, а генерал-коммандор отправляет их на очень странное задание по сопровождению дипломатической миссии в столицу Септерианской Империи - Септера Коре.