1812 год. Армия маршала Нея, при поддержке монгольфьеров и сухопутных паровых дредноутов, рвется к Смоленску. Русские полки, огрызаясь, отходят за Днепр. В бой вступает махолетный отряд полковника Феоктистова, героя Гейльсберга и Фридланда, георгиевского кавалера. Над древним русским городом разворачивается воздушная баталия, какой еще не видела Европа.
