Шарль Водемон прибывает в Россию, чтобы оценить потребности Империи в аппаратах братьев Люмьер. В поезде он знакомится с графом Будрысом и его очаровательной воспитанницей, панной Агнешкой. Однако граф проявляет неуважение к французу, уехав не попрощавшись. Встретившись в придорожном шинке с гусарским ротмистром, господином Пашутиным, который знаком с графом, Водемон решает нанести визит в замок, укрытый в чащобах люблинских лесов. Но местные жители считают графа Будрыса нехорошим человеком, колдуном. С чем же доведется столкнуться в замке знатного литвина?