Фелла - девушка из бедного сословия, зарабатывающая на жизнь продажей ракушек, жила вместе со своим единственным родственником - дедушкой и приемной сестрой Нейри. Ее жизнь сильно поменялось, когда жители родного острова не смогли заплатить земельный налог. Тот кто владеет островом на законных основаниях поставил ультиматум: либо оплата деньгами, либо оплата живым товаром. Девушки оказались в плену у Владыки.
Прошло три года с момента исчезновения Феллы. Мир стоит на грани катастрофы: на островах бушуют стихийные бедствия, создавая серьёзные трудности для Владык. Трём правителям предстоит разрешить накопившиеся проблемы на их территориях. Эзару же необходимо не только отыскать пропавшую возлюбленную, но и предотвратить гибель мира.