Город Норфельд и его предместья - кошмарное место. Много лет назад под покровом туч в него прилетели вампиры. Город сражался достойно, но пал под натиском нечисти, которая теперь правит в нем. Люди же - лишь корм и скот. Леса вокруг города принадлежат многочисленным стаям оборотней, что начинают охоту на всякого, кто попытается сбежать. Единственный луч надежды для норфельдцев - это Церковь, что борется за Свет с силами зла. Но многим невдомек, как часто на кострах горят невинные люди. Это место сводит с ума, притягивает к себе злые силы, превращая людей в таких же чудовищ, что охотятся на них по ночам.
В Норфельде каждый день подобен предыдущему - над городом висит саван туч, скрывающий город и предместья от солнечного света. Здесь балом правят нежить и нечисть - вампиры сделали жителей скотом, в лесах орудуют стаи оборотней, а кошмарные кадавры наводят ужас на мирных жителей. Но худшее - это люди. Безвольные, сломленные, они впали в настоящее религиозное безумие. И кажется, что надежды в этом месте уже нет...
Молодой инквизитор Август, истово верующий в победу сил Света над тьмой и нечистью, наводнившей его родной город сталкивается с кошмарным проявлением человеческого безумия: кто-то убивает бездомных детишек, расчленяя их и вырывая зубы. Чудовище нужно остановить, но Август не представляет, какие ставки в этом противостоянии
Возле Норфельда просыпается Ищущий. Его ведут не утихающие голоса духов, что без умолку говорят у него в голове. Чтоб найти ответы на свои вопросы, чтоб пройти новый путь, который он выбрал, ему следует дать духом то, чего они хотят. В то же время опальная монахиня сбегает из Церкви в поисках настоящего Света. Аврору и её сообщников ищет инквизиция, чтоб предать суду.
Она приходит ко мне во снах, столь прекрасных и тягучих, что каждое пробуждение становится кошмаром, от которого я не могу прочнуться. Как бы я хотел провалиться в забытие, чтоб осиаваться там с нею до конца моих никчемных и коротких дней.
В прогнившем, злом Норфельде все пропитано злом и тенями. Люди в ужасе, отчаяние течет в их венах. Воздух удушлив, и разобщённость лишь все больше травит горожан. В таком месте, где каждый хочет лишь выжить нужно быть осторожным, кто знает, на сколько ядовит язык того, кого ты посмел обидеть?
Теряя любимых, многие не могут с этим смириться. Их гложет печаль, скорбь. Душат несказанные слова. "Позволь горгульям порасти мхом" - дай прошлому остаться прошлым, не береди раны, отпусти. Однако тех, кто не может этого сделать ждёт темный путь. А там, где нет света и на спасение уповать не приходится.