Япония, ранняя весна 1705 года. На ночной горной тропе князь Янагисава, фаворит и сподвижник сёгуна, встречает мальчика, который называет себя Сабуро. Двенадцатилетний отрок выглядит совершенно обычно, но случившееся с ним столь невероятно, что Янагисава вынужден присмотреться к мальчику повнимательнее. Вскоре князь получает очередное подтверждение удивительным способностям нового знакомца и решает использовать Сабуро в своих интересах. Однако у мальчика имеются собственные планы, отступать от которых он вовсе не собирается...
Япония, 1705 год. Такэути Сабуро, находящийся на службе второго человека в государстве, должен вовремя доставить господину бесценный древний клинок. На его одежде — герб могущественного клана, при себе — все необходимые документы. Однако события принимают непредсказуемый характер, и дело, казавшееся столь простым, оборачивается совершенно непосильной задачей. Ждать помощи неоткуда, на пути героя одно за другим возникают неожиданные препятствия, а драгоценное время утекает сквозь пальцы...
Визит князя Янагисавы в Осаку омрачает череда странных смертей. На первый взгляд они никак не связаны между собой, но одинаково бросают тень на репутацию второго человека в государстве. Что это — совпадение или происки недоброжелателей? Загадочные события множатся, вовлекая в свой жутковатый водоворот приближённого князя, юного самурая Такэути Сабуро. Постепенно герой выясняет, что за всем стоят весьма могущественные лица, и далеко не все они люди...