Агате Мортимер шестнадцать, и больше всего на свете она любит читать в тихом уголке или болтать со своей бабушкой - единственным близким человеком. Но однажды в школу приходит новый учитель, и спокойная жизнь внезапно летит кувырком. Напрочь лишенная магических способностей Агата попадает под неожиданное пристальное внимание и магов-заговорщиков и спецслужб. А отчего-то невзлюбивший ее с первой встречи учитель Игорь Келдыш - тот, кто всегда оказывается рядом. Или он тоже лишь использует ее?
Что делать, если не знаешь, кто враг, а кто друг? Если прошлое, знакомое по учебникам, вдруг стало твоей собственной реальностью? И теперь неизвестно, кто ты - жертва эксперимента, ходячая бомба или живой человек со своими желаниями, планами и первой любовью?
Агата Мортимер - загадка для всего магического сообщества. У неё как будто бы нет способностей к волшебству, однако это не помешало девушке обезвредить полный магии Котел в центре столицы. Теперь Агату ждут в Институте магических феноменов, чтобы изучать и контролировать её странный дар. Только хочет ли этого она сама? Вопросов становится всё больше. Как Агата связана с Кобуци, мощнейшей магической аномалией, результатом неудачного эксперимента? Что за Пустыня преследует девушку во снах? Что это за сны, которые переносят Агату и ее друзей на многие километры от столицы? И как быть, когда ты совершенно не нравишься тому, кого ты любишь?
Однажды Мила спасает парня, собравшегося шагнуть с балкона шестнадцатого этажа. Однажды Глеб находит ту, кто удержит его в его неудавшейся жизни. И уже вместе им придется столкнуться с тем, что появляется в ночь полнолуния...