Тринадцатый век. Русь разделилась на множество княжеств живущих яркой и насыщенной жизнью. Интриги, свары, бесконечные войны, как с соседями так и друг с другом. До нашествия монголов ещё целых девять лет.
С момента первой книги прошло несколько месяцев наполненных множеством важных событий. Соперничество между князьями за земли, богатство, славу и власть, переросло в кровавую свару, способную втянуть всю Русь в пучину междоусобной войны. Воспользовавшись этим, вожди мордовского племени Эрзя, готовят поход в пределы Руси, мечтая отомстить за прошлые обиды. В этом им обещает помочь верховный правитель Волжской Булгарии, чтобы распространить свою власть на Эрзя и ослабить врага Булгарии Русь. Никто из них ещё не знает, о нависшей над всем страшной опасности.
