Наступает Хэллоуин, праздник урожая, даруя людям веру и пищу, олицетворяя конец осени, что озолотила этот мир. В Самайн выходят к своему народу духи, ведьмы, колдуны - и да начнется празднество луны!
Найет Аренто и Элизабет Центелл, Чаровница с Холма и Рыжая Озёрная Ведьма, танцевали на Самайне. Ненависть поглощала одну из них, а второй была дарована отрада.
Забредший домой путник становится свидетелем разрастающегося голода в некогда процветавшей долине. Что досадно, народ, привыкший видеть на престоле волшебников, доверяется незнакомке, чьё прошлое мутнее болота, а глаза преломляют свет, будто кристалл. Судьба тысяч людей зависит от решений пришедшего с севера юноши, но что окажется сильнее - огонь Центелл или хладный нрав Аренто?