Паладина церкви Истинного Феникса отправляют на охоту за магом-отступником, вокруг которого таится достаточно противоречивых тайн. Под гнётом кошмаров прошлого, церковнику предстоит тяжелое испытание веры, а колдуну – спасти от гнева церкви свою мечту, в которой были только благие намерения. Невольным участником событий станет дикий эльф, которого в собственной деревне считают проклятым сородичем. Их сведет вместе судьба, чье имя никто не знает. Каждого на крайние меры толкают отчаяние и эгоизм. Здесь нет героев или злодеев, только люди, стремящиеся доказать свою правоту. В этом они мало чем отличаются от нас.
Древнее пророчество грядет! Падальщица, матерь отродий, пробуждается от тысячелетнего сна, и только Избранный, потомок великого рода может уничтожить ее. Адриан Гофард, новый глава церкви Истинного Феникса, готов снова столкнуться со злом, ведь уверен в собственном предназначении. В то же время заклейменная ересью колдунья Кассия отправляется на поиски настоящего Избранного, хоть и не верит в пророчество. Однако никто из них не знает правды. Никто не может даже представить, что вновь возродившаяся Падальщица хочет жить как простой человек. Никто не догадывается, что настоящий враг ближе, чем кажется, и потому нельзя доверять никому.