В иерархическом обществе, где маги, ведьмы и подписи контрактов собственной кровью соседствуют с чудесами технического прогресса; в могущественной империи, владеющей половиной мира, наряду с другими силовыми структурами, существует Управление по борьбе со скрытыми угрозами, больше известное как Бюро Один. Командир убойного отдела Бюро, ледяная ведьма, привлекает в свои ряды бывшего советника юстиции первого ранга, а теперь — осужденного серийного убийцу после процедуры перевоспитания, в расчете, что этот обладатель редкого дара поможет раскрыть серию убийств одаренных подростков.
Спецслужбы Министерства опасностей ведут расследование резонансных убийств, произошедших в первые дни нового года в столице империи. Среди жертв — высокопоставленные чиновники и богатые аристократы. Обстановка осложняется, когда выясняется, что в одном из интернатов Академии наук и магии случилась авария, и пропали дети. Одновременно в тюремной психбольнице неподалеку произошел сильный пожар, и трое заключенных совершили побег. Эти происшествия грозят привести к серьезным последствиям. Министерство опасностей бросает все силы на предотвращение надвигающейся катастрофы, а в это время кто-то продолжает жестокую охоту на очень важных персон. Спецагент Рой Джеммаро получает повышение и особые полномочия. Это должно помочь ему не только в поиске преступников, но и в решении одной сложной проблемы, о которой он не может рассказать никому.