Цикл рассказов, идеи которых навеяла тёмная религиозность средних веков. Логика здесь основана на церковном понимании демонической природы. Юг позднего средневековья, покрытый горами и лесами, среди которых затерялись замки. На пыльных дорогах можно встретить опасных наёмников, заполняющих округу после любой битвы или осады. В зловещих соборах прячут прислужники культов свои греховные дела. Простых же людей одолевает похоть. Среди всего этого разложения с привкусом железа и ароматом пороха, обитают в блаженстве демоны и черти, порожденные человеческими пороками.
Терция взяла город. Один из воинов сидел в доме, который его отряду отдали для заслуженного разграбление, когда внезапно дух заговорил с ним и повелел ему идти в горы за невиданным сокровищем.