Поиск привел Тео под Архангельск, к отцу Пафнутию, известному бесогону. Отец Пафнутий весьма своеобразным способом обучает молодого послушника искусству видеть и уничтожать бесов. А затем отправляет Тео «в поле».
Готу-философу предстоит разобраться с классификацией нечисти, раскрыть тайну оранжевого беса, узнать о братстве Ордена бесобоев, побывать в Древнем Китае и Самарканде, познакомиться с рыжеволосой Мартой… А еще постараться выжить в стычках с чёртом, шайтанами и прочей нечистью. Все это Тео будет делать в компании храброго добермана Гесса, умеющего говорить.