Несколько веков назад, в Темноземье явились существа из иного мира и вступили в сражение со Скавой – Божеством, что было властительницей этих земель. Спустя десятилетия, они заняли её место, назвав себя Новыми богами, а Волчица скрылась далеко в северных землях, где израненная, потеряла свою материальную форму, но напоследок, наложила проклятие на свои земли. Цикл историй, рассказывающих о событиях в Волчьих лесах, предварявших начало войны с Империей Новых богов.
Илливио – мир, где магия доступна лишь немногим женщинам, но у всего есть цена, и этот дар становится проклятием. Ведьмы, скрываясь от гонений, находят пристанище под древом Великой Волчицы, где основывают Ковен. Но однажды их покой нарушает появление на свет мальчика, что с рождения обладает способностью пожинать чужую магию! В страхе перед неизведанным Божество и ведьмы отвергают ребёнка, и теперь Хранительнице придётся придумать, как спасти дитя, что, повзрослев, однажды встанет на путь Жнеца!